Domande frequenti
FAQ
Hai dubbi da sciogliere?
Leggi le risposte alle FAQ dei miei clienti.
È sempre opportuno investire?
Parte del mio lavoro è aiutare il cliente a comprendere quando è per lui opportuno investire: in alcuni momenti, l’andamento del mercato – finanziario, immobiliare, delle materie prime, delle opere d’arte, ecc. – potrebbe rivelarsi incompatibile con il profilo e gli obiettivi dell’investitore. L’attenta analisi e il continuo monitoraggio degli scenari economico-finaziari mi consentono di elaborare tempestivamente soluzioni concrete adatte al cliente.
Quale strumento finanziario consigli?
Per beneficiare della tua consulenza
devo cambiare banca?
Come e quanto è remunerato un consulente
finanziario
indipendente?
Perché dovrei rivolgermi a un consulente
indipendente
se la banca mi dà consigli gratis?
Devo disporre di un capitale minimo
per avvalermi della tua consulenza?
Come posso verificare le tue competenze?
La mia consolidata esperienza nel settore finanziario e bancario ha avuto inizio nel 1998 con l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex promotori finanziari). Durante il mio percorso di crescita personale e professionale, oltre agli attestati di formazione annuale prevista dalla normativa, ho conseguito un Master in Analisi Tecnica e un Executive Master in Consulenza e Pianificazione Patrimoniale. Attualmente sono iscritto all’albo dei consulenti finanziari autonomi – con delibera OCF n. 2425 del 19/03/2024 – che vigila sul mio operato per accertarsi che io mantenga i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti.
Nel 2024 ho ottenuto la prestigiosa certificazione CFP®, titolo che attesta il mio costante impegno verso una pratica competente ed etica della pianificazione finanziaria: il programma CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, introdotto ufficialmente in Italia solo nel 2023, è stato sviluppato negli Stati Uniti agli inizi degli anni ’70 da FPSB, Financial Planning Standard Boards, l’ente internazionale che stabilisce, sostiene e promuove a livello globale i migliori standard professionali per la pianificazione finanziaria.