Servizi per aziende
Consulenza in materia di investimenti
La scrupolosa analisi della situazione aziendale permette al consulente finanziario indipendente di supportare le imprese nella pianificazione degli investimenti: individuati i punti di forza e debolezza della struttura finanziaria e identificati gli obiettivi da perseguire, il consulente autonomo guida le aziende nella creazione e nella gestione di portafogli di investimenti diversificati e sostenibili.
Il consulente finanziario indipendente non ha alcun accordo con istituti di credito e intermediari: opera in totale assenza di conflitto di interessi – con integrità e trasparenza – e assiste le imprese nei rapporti con banche e SIM (Società di Intermediazione Mobiliare).
Una corretta strategia di investimento personalizzata prevede:
- L’analisi delle esigenze e degli obiettivi dell’azienda.
- L’analisi dei prodotti finanziari e assicurativi sottoscritti.
- L’analisi delle opportunità.
- La gestione della tesoreria in base al planning aziendale e al cash flow.
- La creazione di asset allocation ad hoc.
Il consulente finanziario indipendente, aprendosi a collaborazioni con professionisti altamente specializzati che integrano i servizi legati agli investimenti, offre un’ampia gamma di soluzioni che soddisfano tutte le esigenze aziendali.
