Servizi per privati
Wealth management
Il wealth management si riferisce a servizi di consulenza che riguardano non solo il portafoglio finanziario del cliente, ma anche il patrimonio immobiliare, gli investimenti alternativi, la pianificazione assicurativa e previdenziale, la strategia successoria e, per gli imprenditori, il coordinamento fra patrimonio privato e aziendale.
L’autonomia del consulente
finanziario è cruciale.
Il consulente finanziario indipendente rappresenta l’interlocutore ideale rispetto ad altri operatori del settore, come ad esempio promotori finanziari abilitati all’offerta fuori sede o operatori immobiliari, che potrebbero cadere in un potenziale conflitto di interessi con il cliente stesso.
