Servizi per privati
Consulenza in materia di investimenti
La conoscenza approfondita del cliente, delle sue esigenze e delle sue ambizioni, dei suoi obiettivi personali e professionali, permette al consulente finanziario indipendente di costruire e gestire un portafoglio di investimenti diversificato e proporzionato in grado di affrontare l’inflazione e la volatilità dei mercati: ascolto e dialogo sono elementi cruciali per consolidare il rapporto con il cliente e sviluppare una collaborazione proattiva.
Il consulente finanziario indipendente non ha alcun accordo con istituti di credito e case di investimento: opera in assenza di conflitto di interessi – con autonomia e trasparenza – e assiste il cliente nei rapporti con banche e SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) per vigilare sull’idoneità dei prodotti proposti e sull’equità delle condizioni contrattuali.
Una corretta strategia
di investimento personalizzata prevede:
- L’analisi della situazione economico-finanziaria del cliente.
- La pianificazione finanziaria per obiettivi.
- La scelta degli strumenti finanziari.
- Il monitoraggio degli investimenti.
Per cogliere opportunità interessanti e vantaggiose, ai tradizionali investimenti finanziari come azioni, obbligazioni, ETF, fondi e certificates, possono essere associati investimenti alternativi, non di natura finanziaria, in beni quali metalli preziosi, opere d’arte e oggetti da collezione.Il consulente finanziario indipendente, aprendosi a collaborazioni con professionisti altamente specializzati che integrano i consolidati servizi legati agli investimenti, offre un’ampia gamma di soluzioni che soddisfano tutte le aspettative del cliente.
Gli obiettivi principali del consulente finanziario indipendente sono:
- Costruire un portafoglio efficiente.
- Ridurre al minimo i costi di gestione.
- Rafforzare la cultura finanziaria del cliente.
- Agevolare i rapporti con banche e intermediari.
